税理士事務所向け 経営支援パートナー

顧問先の
売上づくり資金調達を、
実行まで支援します。

マーケティング・営業・資料整備・顧客管理・補助金/融資支援まで、
顧問先で実行できる形に整えます。

売上づくり 売上づくり
を支援
資金調達 資金調達
をサポート
実行まで伴走支援 実行まで
伴走支援

このようなお悩みはありませんか?

顧問先の新規商談が増えない
Webや営業資料が弱く、成果につながらない
補助金・融資の計画はあるが実行に落ちない
経営支援メニューを強化したいが、実行できない

POSITION

税理士事務所の経営支援メニューを、
顧問先で実行できる形に整えます。

セイジツは、税務・会計を代替する立場ではありません。先生方が把握している顧問先の数字や経営課題をもとに、売上づくり・資料整備・資金調達・顧客管理・DX活用まで、実行面を補完するパートナーです。

経営支援を広げたい税理士事務所にとって、足りないのは「助言」ではなく、顧問先で動かすための実行機能です。

資金繰り表や経営計画を作っても、顧問先の新規商談が増えなければ、売上見込みは改善しません。Webサイト、営業資料、提案書、問い合わせ導線、顧客管理が弱いままだと、計画は実行に落ちません。

セイジツは、顧問先の「売上づくり」と「資金調達」をつなぐ実行支援を担います。

VALUE

税理士事務所に提供する3つの価値

1

経営支援メニューを売れる形にする

顧問先に伝わるメニュー設計、提案資料、案内文、初回ヒアリング項目を整えます。

  • 経営支援サービスの見せ方整理
  • 顧問先向け提案資料の作成
  • 初回相談・ヒアリング項目の設計
  • 事務所メンバー向けのAI活用・Notion構築レクチャー
2

顧問先の新規商談づくりを支援する

Webサイト、営業資料、導入事例、問い合わせ導線を整え、顧問先に継続的な商談が生まれる状態を作ります。

  • Web集客診断
  • 営業資料・提案書整備
  • サービスページ・問い合わせ導線改善
3

資金調達後の実行までつなげる

補助金・融資の計画を、営業・マーケティング・顧客管理・DX活用の実行施策に落とし込みます。

  • 補助金・融資の事業計画書作成支援
  • 投資計画・収支計画の整理
  • 実行施策の優先順位づけ
TRACK RECORD

数字で見る、資金調達支援の実績

守秘義務の関係で個社名は伏せていますが、いずれも実際にご支援した実績です。業種を問わず、資金計画の整理から申請・実行までを担当してきました。

16
資金調達 支援実績
約1.1億円
累計 支援金額
10業種以上
支援した業種の幅
業種調達額制度
人材紹介1,500万円事業再構築補助金
アプリ開発1,100万円事業再構築補助金
不動産仲介1,100万円ものづくり補助金
Webメディア運営1,100万円ものづくり補助金
Webマーケティング1,000万円事業再構築補助金
人材派遣1,000万円信用金庫 融資
飲食店1,000万円創業融資
飲食店900万円創業融資
システム開発500万円創業融資
不動産賃貸仲介500万円創業融資

※全16件のうち、代表的な支援実績を一部抜粋して掲載しています。このほか農業・製造・美容・運送など幅広い業種の支援実績があります。

中小企業診断士(登録番号:424625)/認定経営革新等支援機関

SALES RESULTS

営業・マーケティング支援の実績

法人営業・販促コンサルタントとして、業種を問わず売上改善に伴走してきました。こちらも守秘義務の観点から企業名は伏せています。

1

Web集客の導入で、来場数120%・売上1.2倍

新聞折込チラシ以外の集客手段がなかった小売店に対し、専門サイトとリスティング広告を導入。月次の改善提案を継続し、来場数・成約台数ともに前年を上回りました。

2

低コストのスモールスタートで、販促効率1.5倍

Web施策のコストを抑えたいという相談に対し、パートナー企業と連携して制作費を抑えた構成を設計。同じ販促費のまま、売上を1.5倍に伸ばしました。

3

新業態の立ち上げで、初年度売上4億円を達成

集客・商品設計・店舗づくり・販売方法までを一貫して設計し、新業態の立ち上げを支援。初年度から目標を上回る販売実績を作り、売上4億円を達成しました。

SERVICE

支援メニュー

顧問先が実際に困っているテーマに対応しやすいよう、顕在キーワードに近いメニューで整理しています。

マーケティング

Web集客診断

顧問先のホームページ、サービスページ、導入事例、問い合わせ導線を確認し、新規商談につながらない原因を整理します。

対応キーワード Web集客 診断/ホームページ 診断/Webマーケティング 診断
営業

営業資料・提案書作成支援

商談で強みが伝わる営業資料、サービス資料、提案書を整備し、紹介・問い合わせ後の商談化と受注率向上を支援します。

対応キーワード 営業資料 作成代行/提案書 作成代行/サービス資料 作成
資金調達

補助金・融資の事業計画書作成支援

補助金・融資に必要な事業計画、投資計画、収支計画を整理し、資金調達後に実行できる計画に落とし込みます。

対応キーワード 補助金 事業計画書/融資 事業計画書/事業計画書 作成 支援
CRM / DX

HubSpot・Zoho CRM / Notion・AI活用支援

見込み客、商談、案件、追客、社内ナレッジを管理できる仕組みを整え、営業活動や業務の属人化を防ぎます。

対応キーワード HubSpot 導入支援/Zoho CRM 導入支援/Notion 導入支援/ChatGPT 業務活用
税理士事務所との役割分担
TARGET

このような顧問先に適しています

相性がよい顧問先

  • BtoB企業が中心
  • 創業から数年経過している企業
  • 2代目・後継者世代
  • 紹介や既存顧客に依存している
  • Webサイトはあるが問い合わせが少ない
  • 営業資料・提案書・導入事例が整っていない
  • 見込み客や商談の管理ができていない

支援対象から外れやすいケース

  • 創業直後で商品・サービスが固まっていない
  • 補助金だけを目的にしている
  • 低単価で丸投げしたい
  • 代表や担当者に実行する意思がない
  • 短期で確実な売上成果だけを求めている
  • 営業やマーケティングへの投資判断ができない
FLOW

支援の流れ

STEP 1

税理士事務所と方針整理

経営支援メニューの方向性、紹介しやすい顧問先像、初回提案の進め方を整理します。

STEP 2

顧問先の課題を診断

Web、営業資料、資金調達、顧客管理、DX活用の観点から、実行課題を整理します。

STEP 3

実行施策を整備

営業資料、Web導線、事業計画、CRM、Notion、AI活用などを必要に応じて実装します。

代表コンサルタント紹介

専門領域

営業とマーケティングを橋渡しし、成約率改善に特化したコンサルティングを行っています。
属人化した営業を脱却し、誰が担当しても成果が出る仕組みづくりを支援。商談プロセス設計、提案資料の共通化、会議体の仕組み化などを通じ、再現性ある営業チームを実現します。

資格・経歴

中小企業診断士
認定経営革新等支援機関
大手コンサルティング会社
 マーケティングコンサルタント

セイジツコンサルティング
代表 石田 星斗(いしだ ほしと)

コンサルタントコラム

営業・マーケティングの専門家が回答します。
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